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歐洲能源危局：邁過(guò)這個(gè)冬天，一切都將改變？

2023/03/02
導(dǎo)讀
2.1
知識(shí)分子
The Intellectual


 導(dǎo)  讀

過(guò)去的2022年，歐洲的能源價(jià)格一度高漲，目前，由于冬季偏暖加上節(jié)能保供的措施，危機(jī)有所緩和，但對(duì)工業(yè)造成的負(fù)面影響仍不容忽視。下一個(gè)冬天，能源安全仍然嚴(yán)峻。與此同時(shí)，更值得注意的是歐洲電力危機(jī)。這場(chǎng)危機(jī)促使歐盟將第五輪歐洲電力市場(chǎng)改革提上日程，探索更加適合零碳電力系統(tǒng)的市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)。


 撰文 | 秦炎

 責(zé)編 | 馮灝

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2023年伊始，歐洲不少國(guó)家天氣溫暖如春，此前令人擔(dān)憂的能源危機(jī)似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。天然氣庫(kù)存充足，價(jià)格跌落至自2021年秋天的最低點(diǎn)。


然而，就在一年半之前，由于疫情后需求的快速反彈開始發(fā)酵，加上俄烏沖突等地緣政治干預(yù)，電力和天然氣市場(chǎng)價(jià)格上漲了五至十倍，大量企業(yè)迫于能源費(fèi)用的上漲而減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，一些中等收入家庭和中小企業(yè)則無(wú)力支付能源賬單。


由于能源價(jià)格高漲以及通貨膨脹預(yù)期，2023年1月，世界銀行在最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)期歐元區(qū)2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為零。


圖1 歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)和電價(jià)走勢(shì)

圖2 德國(guó)月均批發(fā)電價(jià)走勢(shì)

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歐洲的“去工業(yè)化”爭(zhēng)論

一度高漲的能源價(jià)格對(duì)歐洲工業(yè)的打擊不容忽視，幾個(gè)月來(lái)引發(fā)了業(yè)界有關(guān)“去工業(yè)化”的討論。去年10月，《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表了一篇題為《能源危機(jī)會(huì)壓垮歐洲的工業(yè)嗎？》的文章，提到部分歐洲的能源密集型企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)邊緣，歐盟關(guān)停的工業(yè)產(chǎn)能比例，硅料為27%，原鋁制造為50%，化肥行業(yè)高達(dá)70%，幾乎所有的鋅熔爐都被關(guān)閉。

歐洲的天然氣和電力市場(chǎng)自由化程度較高，由市場(chǎng)機(jī)制決定電力的批發(fā)價(jià)格，進(jìn)而決定終端用戶價(jià)格。不過(guò)，市場(chǎng)價(jià)格向用戶端的傳導(dǎo)有一定時(shí)滯，時(shí)滯具體取決于用戶簽訂能源采購(gòu)合同的類型。中型大型工業(yè)用戶提前簽訂了長(zhǎng)期購(gòu)氣合同，暫時(shí)就還沒(méi)有受到能源漲價(jià)的影響；而部分用戶按月甚至通過(guò)現(xiàn)貨采購(gòu)天然氣和電力，早在去年的第一季度就面臨著能源漲價(jià)、生產(chǎn)成本大幅上升的壓力。


整體而言，市場(chǎng)電價(jià)的波動(dòng)傳導(dǎo)至工業(yè)用戶時(shí)滯平均在三至六個(gè)月。這也就意味著，若排除政策干預(yù)的因素，今年初的能源降價(jià)，也要通過(guò)一段時(shí)間才能傳導(dǎo)至用戶端。


早在2021年10月歐洲電價(jià)大幅上漲的時(shí)候，歐洲有色金屬協(xié)會(huì)就向歐盟委員會(huì)發(fā)出公開信，力陳電價(jià)上漲對(duì)于鋁業(yè)的影響。2020年之前，歐洲批發(fā)電價(jià)在40歐元每兆瓦時(shí)左右。對(duì)于中等工藝水平的造鋁廠，每一噸鋁約耗電14兆瓦時(shí)。這就意味著當(dāng)電價(jià)漲至200歐元的水平，造鋁的成本就從一噸560歐元增至2800歐元以上。


2022年8月26日，西歐現(xiàn)貨電價(jià)飆升至歷史最高值700歐元每兆瓦時(shí)，這給高耗能工業(yè)帶來(lái)了非常大的壓力。9月6日，法國(guó)敦刻爾克鋁業(yè)公司宣布，為應(yīng)對(duì)電力成本增加，該公司計(jì)劃減產(chǎn)20%。集團(tuán)264個(gè)熔煉爐中的54個(gè)將停產(chǎn)至2023年第一季度末，屆時(shí)將“在第二、三季度提高產(chǎn)能”。


同樣作為高耗能行業(yè)，陶瓷和玻璃制造業(yè)也受到了不小的沖擊。生產(chǎn)熔爐必須24小時(shí)不間斷地工作，一旦冷卻，熔化的玻璃凝固在里面，設(shè)備將被摧毀。去年8月，創(chuàng)立于1756年的世界上最古老的玻璃制造商Riedel由于天然氣價(jià)格上漲，能源賬單上漲了30%。Riedel負(fù)責(zé)人在接受彭博采訪時(shí)說(shuō)，“希望我們不是泰坦尼克號(hào)”。


由于能源市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，能源供應(yīng)商大幅削減長(zhǎng)期合同，工業(yè)用戶面臨能源采購(gòu)危機(jī)。Riedel說(shuō)，“目前沒(méi)有一家能源公司愿意與我們簽訂3年甚至12個(gè)月的協(xié)議，所以我們必須每天購(gòu)買能源”。


如果無(wú)法簽訂長(zhǎng)期購(gòu)氣購(gòu)電合同，這就意味著企業(yè)需要更多依賴現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)能源，面臨更波動(dòng)的能源價(jià)格，增加了生產(chǎn)成本的不確定性，進(jìn)一步影響工廠效益，這樣工廠就更難和能源供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，形成惡性循環(huán)。


法國(guó)玻璃制造商Duralex這個(gè)冬天則讓熔爐一直處于“休眠”狀態(tài)，負(fù)責(zé)人在接受美國(guó)政客網(wǎng)站（Politico）采訪時(shí)說(shuō)，這是一個(gè)艱難的決定，技術(shù)和人員風(fēng)險(xiǎn)并存，但可以節(jié)約能源。

雖然各國(guó)陸續(xù)推出的支持措施包括了對(duì)工業(yè)用能成本的補(bǔ)貼，但是玻璃行業(yè)等大部分制造品并不算必需，所以在政府的扶持計(jì)劃中不是優(yōu)先行業(yè)，并不容易獲得補(bǔ)貼。


歐洲多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)簽署公開信，呼吁歐盟采取緊急舉措，避免在電力和天然氣價(jià)格飆升的背景下歐洲出現(xiàn)永久的“去工業(yè)化”。歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)總干事Paul Voss表示，“這是一場(chǎng)真正的生存危機(jī)” ，因?yàn)橛幸恍┮睙挳a(chǎn)能一旦關(guān)停，就不再回來(lái)。


東歐的汽車制造商威脅要將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到能源成本較低的南歐，或者完全撤出該地區(qū)。歐洲化學(xué)品協(xié)會(huì)指出，因其高漲的能源成本在全球居于高位，去年3月以來(lái)，歐洲首次成為化學(xué)品的凈進(jìn)口地區(qū)。如果更多行業(yè)效仿，這意味著全球供應(yīng)鏈將遠(yuǎn)離歐洲，嚴(yán)重?fù)p害歐洲的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。


據(jù)美國(guó)政客網(wǎng)站（Politico），歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專員Thierry Breton在一封給員工的新年電子郵件中指出，努力提高歐洲的全球競(jìng)爭(zhēng)力是“首要任務(wù)”?！皻W洲的高能源價(jià)格將繼續(xù)影響我們的同胞，但也影響整個(gè)工業(yè)供應(yīng)鏈和中小型企業(yè)。與此同時(shí)，中國(guó)、美國(guó)和其他國(guó)家正在試圖吸引我們的工業(yè)能力。如果沒(méi)有強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)，歐洲的供應(yīng)安全、出口能力和創(chuàng)造就業(yè)都面臨風(fēng)險(xiǎn)?！?/span>


圖3 歐洲工業(yè)成本和其他主要經(jīng)濟(jì)體的對(duì)比(2023年后為預(yù)測(cè))，數(shù)據(jù)來(lái)源：EIU
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取暖還是吃飯
相比大型工業(yè)用戶，小工商業(yè)用戶的處境更為艱難。他們既沒(méi)有簽訂優(yōu)惠的長(zhǎng)期能源采購(gòu)合同的實(shí)力，受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響更大，也不大可能用成百上千的就業(yè)崗位施壓政府以獲取補(bǔ)貼。


在歐洲各國(guó)，由于能源賬單不堪重負(fù)而導(dǎo)致破產(chǎn)的小工商業(yè)主案例，比比皆是?！侗壤麜r(shí)報(bào)紙》報(bào)道，Vencimont一家面包房的電費(fèi)賬單去年還是每月1860歐元，2022年8月上漲到了11836歐元。

類似的例子還有很多，挪威東南部小城的一個(gè)家具店，因?yàn)殡娰M(fèi)高漲倒閉，26位工作人員失業(yè)。挪威工業(yè)協(xié)會(huì)指出，有些小型商戶的利潤(rùn)可能就只有幾萬(wàn)歐元，電價(jià)上漲的幅度就把這部分盈利完全吞噬掉了，更不用說(shuō)能源價(jià)格的上漲也推高了原材料和物流費(fèi)用，小商戶面臨的成本壓力可想而知。


市場(chǎng)電價(jià)上漲一般六個(gè)月到一年傳導(dǎo)至居民側(cè)。在歐洲，除了挪威和西班牙居民簽現(xiàn)貨合同的比例較高之外，其他國(guó)家的居民習(xí)慣簽長(zhǎng)期購(gòu)氣購(gòu)電合約，比如一年期或者兩年期。2022年4-5月開始，終端能源價(jià)格明顯有所上浮，高于2021年0.23歐元每度的歐盟平均電價(jià)。歐盟委員會(huì)發(fā)布的2022年第三季度電力報(bào)告中指出，一半的零售合約隨著市場(chǎng)電價(jià)而上浮，這就意味著接下來(lái)還有更多的合約到期，更多的用戶面臨新合同價(jià)格上漲。


圖4 歐洲主要城市的居民售電價(jià)格自2015年來(lái)的相對(duì)漲幅


電價(jià)上漲對(duì)于不同收入水平的家庭沖擊是不一樣的。IMF數(shù)據(jù)顯示，在英國(guó)，低收入群體大概要將家庭支出的17.8%用于能源支出，高收入群體的能源支出占比則是6.1%。能源價(jià)格上漲之后，會(huì)直接擠壓貧困家庭基本的生活支出，比如有些依靠養(yǎng)老金或者救濟(jì)金生活的家庭，每個(gè)月的家庭預(yù)算是一千至兩千歐元，能源費(fèi)用上漲一百歐元，這些家庭很可能就陷入了“取暖還是吃飯”的不得已境地。


在福利水平較好和收入比較平均的挪威，電費(fèi)的上漲也影響到了居民。挪威消費(fèi)研究學(xué)院調(diào)研顯示，28%的家庭表示，自今年1月以來(lái)家庭支出負(fù)擔(dān)有所增加；25%的家庭表示，電費(fèi)上漲給支付賬單和房貸帶來(lái)了一些困難。各國(guó)央行為了應(yīng)對(duì)通脹陸續(xù)加息，這更增加了一些家庭還貸的支出，削減可支配收入。
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“紓困所有人”

面對(duì)愈演愈烈的能源危機(jī)，歐盟委員會(huì)和成員國(guó)連續(xù)召開緊急會(huì)議商討對(duì)策，陸續(xù)發(fā)布方案和應(yīng)對(duì)措施，集中在削減需求、限價(jià)、補(bǔ)貼和暴利稅等方面，同時(shí)繼續(xù)推動(dòng)REPowerEU方案和Fit for 55氣候一攬子計(jì)劃的商討，加速轉(zhuǎn)型和擺脫對(duì)俄氣的依賴。


為了安全過(guò)冬，歐盟委員會(huì)7月就發(fā)布了“歐洲天然氣需求縮減計(jì)劃”，要求各成員國(guó)在2022年8月1日到2023年3月31日間采取措施，至少減少15%的天然氣用量。9月，歐盟委員會(huì)“應(yīng)對(duì)能源高價(jià)的緊急干預(yù)方案”從需求、價(jià)格、補(bǔ)貼等多方面對(duì)能源供需和市場(chǎng)運(yùn)行提出干預(yù)措施，成員國(guó)同意減少高峰時(shí)段用電量以及總體用電需求；對(duì)包括可再生能源、核能和褐煤在內(nèi)的低成本發(fā)電源的售電收入設(shè)定上限；對(duì)化石能源行業(yè)的超額利潤(rùn)征暴利稅。成員國(guó)還可臨時(shí)為中小企業(yè)制定電力供應(yīng)價(jià)格，以支持在高能源價(jià)格中掙扎的中小企業(yè)。

10月，歐委會(huì)再次推出緩解能源危機(jī)的新提案，包括聯(lián)合采購(gòu)天然氣、對(duì)歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格實(shí)施限價(jià)機(jī)制、協(xié)調(diào)歐盟成員國(guó)能源供應(yīng)等。12月，歐盟能源部長(zhǎng)經(jīng)過(guò)艱難談判達(dá)成一致，將天然氣價(jià)格上限定在每兆瓦時(shí)180歐元，今年2月15日起實(shí)施。


圖5 2022年歐盟委員會(huì)為了應(yīng)對(duì)能源漲價(jià)推出的各項(xiàng)方案


除了歐盟層面，各國(guó)也陸續(xù)推出了不同的政策以應(yīng)對(duì)危機(jī)。在能源供給側(cè)，各國(guó)尋找替代天然氣進(jìn)口源，暫時(shí)重啟已關(guān)停的煤電，延壽核電（包括德國(guó)將剩下的三座核電站的退役時(shí)間暫時(shí)推遲至2023年4月）。


為了應(yīng)對(duì)能源漲價(jià)對(duì)消費(fèi)者的沖擊，多國(guó)實(shí)施了不同程度的減增值稅，零售電價(jià)限價(jià)或者補(bǔ)貼電費(fèi)，向脆弱收入群體發(fā)補(bǔ)貼，援助工商業(yè)等措施。西班牙和葡萄牙補(bǔ)貼發(fā)電行業(yè)天然氣價(jià)。法國(guó)加碼補(bǔ)貼，新措施具體包括使用天然氣供暖的家庭每月最高補(bǔ)貼25歐元，電暖氣每月補(bǔ)貼20歐元，石油或燒柴供暖的法國(guó)家庭則是一年最多獲能源補(bǔ)貼200歐元。意大利也提出方案補(bǔ)貼民眾生計(jì)，包括發(fā)給年收入2萬(wàn)歐元以下者每人150歐元的津貼，以及對(duì)酒吧、餐飲等中小企業(yè)補(bǔ)貼稅負(fù)。


其他歐洲國(guó)家的新加碼政策還包括——荷蘭宣布將基本工資提高10%；丹麥表示民眾2022年能源賬單超出前一年的部分，可延遲在5年內(nèi)補(bǔ)繳。


對(duì)此，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》分析稱，近15年全球“黑天鵝”事件接踵而至，使各國(guó)政府不斷出手補(bǔ)貼民眾和企業(yè)，造就了一個(gè)“紓困所有人”的新時(shí)代。


雖然這些“價(jià)格管制+財(cái)政補(bǔ)貼”的能源紓困措施短期起到了一定效果，暫時(shí)幫助一些低收入群體、工商業(yè)用戶抵御了漲價(jià)的沖擊，但是這些補(bǔ)貼也給歐洲國(guó)家的財(cái)政帶來(lái)了負(fù)擔(dān)。2022年10月，德國(guó)政府公布了一項(xiàng)2000 億歐元的支持計(jì)劃，以抵消家庭和企業(yè)的高能源成本。據(jù)歐洲智庫(kù)Bruegel，2021年9月至2022年11月，德國(guó)、意大利、英國(guó)、西班牙、法國(guó)和已分別動(dòng)用占GDP 7.4%、5.1%、3.5%、3.2%和2.8%的資金來(lái)應(yīng)對(duì)能源危機(jī)。過(guò)去一年，歐洲國(guó)家對(duì)家庭和企業(yè)的援助計(jì)劃金額總計(jì)已達(dá)7055億歐元。而這一趨勢(shì)還在繼續(xù)。


圖6 歐洲各國(guó)應(yīng)對(duì)能源危機(jī)動(dòng)用的財(cái)政資金的規(guī)模和占GDP的比例 (2021年9月至2022年11月)，來(lái)源：Bruegel
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被天然氣危機(jī)掩蓋的電力危機(jī)


不斷加劇的歐洲能源危機(jī)有多個(gè)層面，天然氣短缺是其中最直觀的一層，也是歐盟自去年俄烏沖突爆發(fā)后最著重應(yīng)對(duì)的。但其實(shí)2022年8月之后，電力危機(jī)突然加劇，歐盟政策上措手不及。


一方面，冬季電力峰值短缺風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，市場(chǎng)的恐慌將西歐年度電力期貨合約推高至近千歐元的價(jià)位，另一方面則是電價(jià)短期內(nèi)巨幅暴漲、暴跌給電力衍生品市場(chǎng)的交易帶來(lái)了流動(dòng)性問(wèn)題，從南歐到北歐的不少發(fā)電集團(tuán)不得不向政府申請(qǐng)救助資金。


雖然天然氣短缺是造成歐洲電價(jià)上漲的原因之一，但2022年更為特殊的則是水電和核電雙雙下降。干旱導(dǎo)致北歐南歐水電出力銳減，與此同時(shí)法國(guó)核電出力也大幅下降，造成電力供給緊張。電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年歐洲27國(guó)的核電發(fā)電量比去年同期下降117太瓦時(shí)，水電下降54太瓦時(shí)。這個(gè)缺口則要由風(fēng)、光和火電以及主動(dòng)減少的電力需求填補(bǔ)，其中，氣電增加了10太瓦時(shí)，煤電增加23太瓦時(shí)。


法國(guó)核電機(jī)組裝機(jī)容量總計(jì)56吉瓦，但是在8月底，最低只有25吉瓦機(jī)組運(yùn)行，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于往年同期。這既包括之前因疫情推遲的例行檢修和十年例行檢查，還有十臺(tái)機(jī)組是管道腐蝕故障需要進(jìn)行大修。隨著機(jī)組陸續(xù)結(jié)束檢修，核電出力在12月回漲至45吉瓦，按照法國(guó)電力的最新計(jì)劃，將維持在40-50吉瓦之間。除法國(guó)外，瑞典核電機(jī)組故障也給北歐電力供給帶來(lái)了一定風(fēng)險(xiǎn)，推高了電價(jià)。


圖7 法國(guó)核電機(jī)組日均出力功率，數(shù)據(jù)來(lái)源：法國(guó)電力

2022年歐洲多國(guó)遭遇干旱天氣，法國(guó)、瑞士的年降水量遠(yuǎn)低于歷史正常值。挪威水庫(kù)蓄水量一度跌至二十年來(lái)最低。如果今年的降水量能夠達(dá)到正常水平，那么水電的恢復(fù)能夠緩解電力供需的緊張，壓低電價(jià)。但是年初的暖冬帶來(lái)了隱憂，如果春夏季繼續(xù)出現(xiàn)高溫天氣，遭遇類似去年的干旱高溫，那么水電又會(huì)受到影響。


圖8 2022年西歐國(guó)家水電累積蓄水量(黃線)和正常值(黑線)


綜合來(lái)看，2022年冬季歐洲電力短缺的形勢(shì)比天然氣更為嚴(yán)峻。早在秋季，包括芬蘭、法國(guó)、瑞士、挪威在內(nèi)的多國(guó)電網(wǎng)就發(fā)出預(yù)警，提醒冬季峰值缺電的風(fēng)險(xiǎn)，并表示必要時(shí)將采取有序用電或者強(qiáng)制削減居民用電等緊急措施。


2022年12月上旬，歐洲大部分地區(qū)遭遇寒潮，氣溫比正常值低五至七攝氏度，這對(duì)歐洲電力市場(chǎng)和電網(wǎng)都是一次嚴(yán)峻的考驗(yàn)。所幸有驚無(wú)險(xiǎn)，一來(lái)法國(guó)核電出力恢復(fù)，二來(lái)各國(guó)提前準(zhǔn)備，以及工廠減產(chǎn)拉低了用電需求。


但冬天還未結(jié)束，風(fēng)險(xiǎn)還在。歐洲輸電運(yùn)營(yíng)商聯(lián)盟ENTSO-E 12月初發(fā)布的《歐洲冬季電力供需展望報(bào)告》指出，瑞典南部、法國(guó)、芬蘭和愛(ài)爾蘭將在一二月份面臨高峰時(shí)段缺電風(fēng)險(xiǎn)。如果各國(guó)能夠落實(shí)歐委會(huì)提出的方案，削減峰值用電負(fù)荷10%，有可能降低峰值缺電的風(fēng)險(xiǎn)。但低于正常值的水電和核電，必然意味著電力供給側(cè)仍然緊張，電價(jià)仍將處于高位。


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為什么短期內(nèi)“開倒車”？??


近年來(lái)，歐洲各國(guó)一直是能源轉(zhuǎn)型的先頭軍，提出在2050年前，整個(gè)大洲實(shí)現(xiàn)所有溫室氣體的“氣候中和”目標(biāo)，大力發(fā)展可再生能源。然而，為什么2022年會(huì)鋒頭急轉(zhuǎn)，在能源危機(jī)的壓力之下，不得不重啟煤電甚至燃油發(fā)電廠，短期內(nèi)“開倒車”？這一方面是因?yàn)榈鼐壵我蛩睾投砹_斯天然氣供給的減少，深層則反映了歐盟和英國(guó)近年來(lái)的能源轉(zhuǎn)型政策有其過(guò)于激進(jìn)的一面。


能源不可能三角是常被提及的概念，指的是一個(gè)能源系統(tǒng)無(wú)法同時(shí)滿足環(huán)保綠色、供給穩(wěn)定安全、價(jià)格低廉這三個(gè)條件。而歐盟和英國(guó)近年來(lái)的政策，過(guò)于注重氣候目標(biāo)和綠色這一個(gè)向度，遇上去年這樣的地緣因素迫使“加速脫俄氣” ，疊加干旱等不利的氣象條件，使得整個(gè)能源系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力非常弱，無(wú)法實(shí)現(xiàn)能源供給的穩(wěn)定、安全，進(jìn)而引發(fā)能源危機(jī)。

忽視能源來(lái)源的多樣性是歐盟電力政策值得反思的一個(gè)方面。


2019年歐盟委員會(huì)提出綠色新政以及2050年氣候中和的目標(biāo)之后，各國(guó)紛紛加快退煤進(jìn)程，意大利承諾到2025年淘汰煤炭，希臘承諾到2028年，荷蘭承諾到2030年，德國(guó)承諾在2038年前完成退煤。到2021年，歐盟國(guó)家已經(jīng)關(guān)閉了一半的煤電機(jī)組。天然氣發(fā)電機(jī)組因其靈活性，是非常有優(yōu)勢(shì)的調(diào)峰電源，也有效地配合了英國(guó)、西班牙等國(guó)家可再生能源的快速發(fā)展。但這使得本土產(chǎn)氣量逐年下降的歐洲更加依賴天然氣進(jìn)口，最終占到天然氣消費(fèi)量的80%。


高度依賴天然氣進(jìn)口使得俄烏沖突爆發(fā)之后，40%的天然氣供給立刻變得不可靠。而其他天然氣來(lái)源——包括挪威和北非管道氣以及液化天然氣的供給短期內(nèi)不能迅速增產(chǎn)，為了保證電力供應(yīng)安全，歐洲各國(guó)不得不重新?lián)肀弘?，比如德?guó)，批準(zhǔn)重啟了近兩年關(guān)停的煤電以及燃油機(jī)組；希臘也延遲了退煤時(shí)間；保加利亞議會(huì)在1月初投票通過(guò)，保留本國(guó)煤電機(jī)組至2038年。


另一個(gè)過(guò)于依賴單一能源的例子，就是挪威。挪威水電充沛，多年來(lái)一直是電力凈出口國(guó)，作為歐洲大陸的綠色電池，通過(guò)跨國(guó)輸電交易幫助西歐國(guó)家消納日益增加的可再生能源。挪威充足的電力供應(yīng)也造成了假象，使其規(guī)劃風(fēng)、光較為緩慢，基本完全依賴水力發(fā)電。


然而，挪威南部2022年遭遇了罕見(jiàn)干旱，水庫(kù)蓄水量急劇下滑，不僅大大減少了對(duì)歐洲大陸的電力出口，還面臨冬季缺電的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，由于之前更多重視跨國(guó)輸電線路的建設(shè)，忽視了國(guó)內(nèi)南北電網(wǎng)的鏈接。這樣，盡管挪威北部降水充沛，水庫(kù)甚至在夏季雨季需要棄水，但是多余的電也輸送不到干旱缺水的南部。目前來(lái)看，一二月份如果再次遭遇寒潮，挪威電力供需依然緊張，要到春季融雪之后，水電恢復(fù)，才能緩解。


去年冬天的缺電風(fēng)險(xiǎn)，也引起了挪威能源監(jiān)管部門的反思，是否低估了電動(dòng)汽車提高的電力峰值負(fù)荷，是否低估了工業(yè)包括氫能的發(fā)展等對(duì)用電量的影響。研究機(jī)構(gòu)近期預(yù)測(cè)，雖然挪威目前年均出口電量20太瓦時(shí)，但是2030年挪威用電量可能會(huì)比目前的150太瓦時(shí)增加40%，屆時(shí)挪威將轉(zhuǎn)為電力凈進(jìn)口國(guó)。
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危機(jī)引發(fā)對(duì)跨國(guó)輸電和自由市場(chǎng)機(jī)制的思考


歐洲是全球推進(jìn)電網(wǎng)互聯(lián)和發(fā)展清潔能源的積極踐行者，利用高度集成化的互聯(lián)電網(wǎng)優(yōu)化跨區(qū)資源配置，加快風(fēng)、光等新能源的國(guó)際間開發(fā)利用。


歐洲互聯(lián)電網(wǎng)主要包括歐洲大陸、北歐、波羅的海、英國(guó)、愛(ài)爾蘭五個(gè)同步電網(wǎng)區(qū)域，以及冰島和塞浦路斯兩個(gè)獨(dú)立電網(wǎng)。跨國(guó)輸電線路高度密集，遍布于成員國(guó)之間，大部分國(guó)家和其鄰國(guó)電網(wǎng)之間的互聯(lián)傳輸能力很強(qiáng)。


為提高可再生能源的開發(fā)利用消納，歐盟提出，2020年各成員國(guó)跨國(guó)輸電能力至少占本國(guó)裝機(jī)容量的10%，2030年要達(dá)到15%。目前，德國(guó)和鄰國(guó)電網(wǎng)間的電力交換能力已經(jīng)達(dá)到25吉瓦，占其總裝機(jī)容量的12%和冬季最高負(fù)荷的30%。


圖9 歐洲跨國(guó)輸電線路圖
在高效互聯(lián)電網(wǎng)和歐洲統(tǒng)一電力市場(chǎng)的推動(dòng)下，不僅北歐和南歐富余的可再生能源能夠輸出來(lái)替代西歐、東歐的煤電，各國(guó)也能利用跨國(guó)輸電容量來(lái)保證冬夏高峰負(fù)荷期的電力供給。跨國(guó)跨區(qū)電網(wǎng)互聯(lián)使得各國(guó)電力系統(tǒng)的調(diào)峰能力更加靈活，既提高了可再生能源的消納，又減少了不必要的調(diào)峰電源建設(shè)。


在正常的年份，這樣的機(jī)制一直十分順利，但是掩蓋了一個(gè)問(wèn)題，那就是隨著西歐國(guó)家可再生能源比例的越來(lái)越高，以及退煤和德國(guó)棄核使得有效容量下降，調(diào)峰就更依賴氣電和北歐的跨國(guó)輸電。然而，當(dāng)天然氣供給出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，加之北歐因?yàn)楦珊刀彪姡鳉W電力系統(tǒng)的可靠性就受到了挑戰(zhàn)。雪上加霜的是法國(guó)核電機(jī)組因?yàn)槔吓f，頻頻需要檢修，這在2022年就造成了一個(gè)影響歐洲電力系統(tǒng)的“完美風(fēng)暴”。（不過(guò)在12月初西歐遭遇寒潮之際，電力供需緊張的法國(guó)，正是靠著跨境輸電，峰值期間從鄰國(guó)進(jìn)口了10吉瓦電力，才保障了電力安全。）


去年不斷加劇的能源危機(jī)，也引發(fā)了對(duì)歐洲自由能源市場(chǎng)機(jī)制的討論。


首先，過(guò)于金融化的電力和天然氣交易，是否放大了危機(jī)。由于電力、天然氣期貨價(jià)格上漲迅猛，歐洲發(fā)電企業(yè)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生品導(dǎo)致了廣泛的流動(dòng)性危機(jī)，險(xiǎn)些演變成金融危機(jī)。對(duì)此，歐委會(huì)也專門提出了金融領(lǐng)域的干預(yù)方案，需要與歐洲證券市場(chǎng)管理局、歐洲銀行業(yè)管理局協(xié)作，針對(duì)電力、天然氣相關(guān)的衍生品交易來(lái)修改抵押品清單、保證金等相關(guān)規(guī)則，并且提出了實(shí)施天然氣交易價(jià)格漲跌幅限制機(jī)制等。


第二，對(duì)于歐洲電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)的討論，尤其是邊際定價(jià)機(jī)制。歐洲的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)采用邊際出清的定價(jià)機(jī)制，滿足電力供需平衡所需的最后一臺(tái)機(jī)組的報(bào)價(jià)，即為市場(chǎng)的邊際出清電價(jià)。邊際成本為0的新能源在市場(chǎng)中會(huì)優(yōu)先出清，如果電力供需總體富裕，在新能源出清之后，再加上部分其他低價(jià)機(jī)組就可以滿足電力平衡，整個(gè)市場(chǎng)電價(jià)會(huì)降低。但如果電力供需總體短缺，僅靠低成本機(jī)組不足以滿足電力平衡，那么成本高的機(jī)組可能成為市場(chǎng)的邊際機(jī)組，導(dǎo)致整體市場(chǎng)出清電價(jià)升高。


由于去年水電和核電出力銳減，成本最高的氣電成為了歐洲電力市場(chǎng)的邊際機(jī)組，氣價(jià)波動(dòng)直接傳導(dǎo)入現(xiàn)貨電價(jià)。考慮到氣電大約50%的轉(zhuǎn)換效率，氣價(jià)每升高1歐元/兆瓦時(shí)，會(huì)帶動(dòng)電價(jià)升高約2歐元/兆瓦時(shí)，氣電又是系統(tǒng)的邊際機(jī)組，氣價(jià)上漲直接拉高了市場(chǎng)的出清電價(jià)。

因此，如何使得氣價(jià)和電價(jià)脫鉤，是歐盟委員會(huì)近幾個(gè)月來(lái)討論的政策之一。根據(jù)歐委會(huì)2023年工作計(jì)劃，其將研究各種方案，征求意見(jiàn)，并在2023年第一季度末發(fā)布評(píng)估報(bào)告和對(duì)電力市場(chǎng)指令的修改提案。這被認(rèn)為是歐盟第五次電力市場(chǎng)改革，意義重大。
歐委會(huì)在一份討論稿中列出了新的電力市場(chǎng)改革的目標(biāo)。第一是要讓可再生能源發(fā)電的售電收益更接近他們實(shí)際的發(fā)電成本，并且利于消費(fèi)者。這其實(shí)就是要把歐盟在10月份提出的對(duì)非邊際發(fā)電機(jī)組征收暴利稅的暫行措施給固定化，比如更多推行長(zhǎng)期電力采購(gòu)協(xié)議，或者差價(jià)合約。第二是減少天然氣在短期電力市場(chǎng)中的作用，比如更多鼓勵(lì)需求側(cè)響應(yīng)和儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)措施。第三是更好地保護(hù)消費(fèi)者，比如更多采用固定價(jià)格合同等。第四是提高市場(chǎng)透明度，監(jiān)管和誠(chéng)信度。


去年5月，希臘曾經(jīng)提出一個(gè)“兩個(gè)市場(chǎng)”的方案，也即可再生能源和火電核電分開出清的現(xiàn)貨市場(chǎng)機(jī)制。10月，歐洲監(jiān)管中心發(fā)布報(bào)告“從危機(jī)到凈零的歐洲批發(fā)電力市場(chǎng)改革”，包括劍橋大學(xué)著名電力專家波利特教授在內(nèi)的專家指出，當(dāng)前歐洲面臨能源危機(jī)，市場(chǎng)因?yàn)橄∪毙远龀隽苏５姆磻?yīng)，價(jià)格暴漲。


佛羅倫薩監(jiān)管學(xué)院的報(bào)告則指出，電力價(jià)格的高漲是因?yàn)閮r(jià)格發(fā)出了稀缺的信號(hào)，是正常作用。如果要完善電力市場(chǎng)，可以通過(guò)激勵(lì)消費(fèi)者和發(fā)電側(cè)更好的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和套期保值，通過(guò)差價(jià)合約和電力購(gòu)買協(xié)議獲得廉價(jià)的可再生能源，重新設(shè)計(jì)容量補(bǔ)償機(jī)制等來(lái)降低投資風(fēng)險(xiǎn)。


今年1月初，西班牙發(fā)布了其對(duì)歐盟電力市場(chǎng)改革的建議，提出應(yīng)該由政府和可再生發(fā)電商簽訂差價(jià)合約，既保證了這些項(xiàng)目的長(zhǎng)期收益，激勵(lì)低碳投資，也避免了其獲取過(guò)多的額外利潤(rùn)。


供需決定價(jià)格，短期的政策干預(yù)，比如對(duì)非天然氣機(jī)組收取暴利稅等措施，不應(yīng)該影響歐洲統(tǒng)一能源市場(chǎng)的運(yùn)行。當(dāng)前能源危機(jī)的警示意義在于，長(zhǎng)期來(lái)看電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)應(yīng)該符合未來(lái)凈零目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要做出適應(yīng)高比例可再生能源的調(diào)整等。


雖然歐洲的這輪電力市場(chǎng)改革是在危機(jī)之下被臨時(shí)提上日程的，但也將幫助歐洲提前應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，如何平衡能源安全和低碳目標(biāo)，探索建設(shè)適合零碳電力系統(tǒng)的市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)，加速電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。 


 參考文獻(xiàn)：（上下滑動(dòng)可瀏覽）

1. 歐盟委員會(huì) 9月14日應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的提案: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5489 

2. 歐盟委員會(huì)10月18日應(yīng)對(duì)能源危機(jī)和氣價(jià)上限的提案:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6225 

3. Bruegel智庫(kù)各國(guó)能源補(bǔ)貼政策梳理

https://www.bruegel.org/policy-brief/assessment-europes-options-addressing-crisis-energy-markets

4. 財(cái)經(jīng)雜志: 限電限價(jià)征“暴利稅”，歐委會(huì)推出能源自救方案

https://news.caijingmobile.com/article/detail/473202?source_id=40 

5. 國(guó)際貨幣基金組織IMF世界經(jīng)濟(jì)展望

 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 

6. 歐洲金屬工業(yè)協(xié)會(huì)9月6日能源危機(jī)公開信

https://eurometaux.eu/media/qnhn5k30/non-ferrous-metals-ceo-letter-on-energy-crisis-06-09-2022.pdf 

7. 紐約時(shí)報(bào)9月19日?qǐng)?bào)道’歐洲能源危機(jī)使工業(yè)陷入黑暗’ https://www.nytimes.com/2022/09/19/business/europe-energy-crisis-factories.html 

8. 金融時(shí)報(bào)報(bào)道’能源危機(jī)會(huì)摧毀歐洲工業(yè)嗎?’  https://www.ft.com/content/75ed449d-e9fd-41de-96bd-c92d316651da 

9. ‘Is this the end of Made in Europe?’ Politico, 2023年1月12日

https://pro.politico.eu/news/158642

10. Smarter Markets 能源播客 http://smartermarkets.media/winter-is-coming-episode-3-doomberg/ 

11. 歐洲輸電運(yùn)營(yíng)商聯(lián)盟2022/2023冬季電力供需展望 https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/ 

12. 歐洲電網(wǎng)鏈接電力市場(chǎng)彰顯能源互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)https://mp.weixin.qq.com/s/3LGScxTL0i4jBTLUBxZ15Q 

13. 牛津能源研究所OIES天然氣市場(chǎng)季度報(bào)告 https://www.oxfordenergy.org/publications/quarterly-gas-review-issue-18/

14. ’ The European Wholesale Electricity Market: From Crisis to Net Zero’，波利特, 等

https://cerre.eu/publications/the-european-wholesale-electricity-market-from-crisis-to-net-zero/ 

15. ‘Recommendations for a Future-Proof Electricity Market Design’，波利特，等

https://cerre.eu/publications/recommendations-for-a-future-proof-electricity-market-design/ 

16. ‘The 5th EU electricity market reform: a renewable jackpot for all Europeans package?’, 佛羅倫薩監(jiān)管學(xué)院

https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/75089

制版編輯 | 松儀


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